日本企業の東南アジア・インド進出を成功に導くためのポイントとは?
成長著しいマーケット、豊富な労働人口などを背景に、日本企業は東南アジア・インドへの進出を本格的に検討するようになっている。一方、国・都市によって法規制や商習慣、不動産などのインフラ整備状況、インセンティブなどが大きく異なり、最適な進出地を探すためには様々な角度から検討することが求められている。
日本企業が海外進出を目指す理由
1980年代、高機能・高品質な製品を次々と生み出し、世界を席巻した日本。急速な経済成長を成し遂げるも国内人件費が高騰したため、生産拠点の海外移転が相次いだ。なかでも、安価で豊富な労働力を有するアジアへの進出が目覚ましく、現地生産・現地販売によるグローバル展開が進められ、国内への逆輸入も拡大した。
その一方で、少子高齢化社会に突入し、今後さらなる人口減少が予想され、国内の消費量が縮小することが予想される。こうした状況下、日本企業は経済成長が著しい海外市場への進出を生命線と捉えている。
日本企業の海外進出を多数支援してきたJLL日本 サプライチェーン&ロジスティクス コンサルティング事業部 事業部長 エグゼクティブディレクター 森元 庵平は「現地生産によってジャパンブランドを早期に普及させ、国内市場に依存しない収益環境を確立する必要がある。日本企業にとって海外進出は競争が激化するグローバル経済を勝ち抜くために必要不可欠」と説明する。
日本企業の視線は東南アジア・インドへ
中国のゼロコロナ政策によってサプライチェーン上のリスクが顕在化したことで、2021年頃から東南アジア・インドへの投資が進んだ
1990年代以降、日本を含めたグローバル企業がこぞって進出していたのが中国だった。「世界の工場」と呼ばれ、経済発展を遂げた中国は消費市場として、その重要性は変わっていないが、人件費の高騰などを理由に生産拠点としての魅力が低下。そして、コロナ禍を機に、日本を含めたグローバル企業は一国に依存するサプライチェーン戦略をリスクと捉え、中国以外の国へ生産拠点を確保する「チャイナ・プラスワン」を推し進めようとしている。
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中国に代わり、日本企業の海外進出地として注目が集まっているのが東南アジアとインドである。
JLLが発表したレポート「Beyond China: Asia’s next manufacturing powerhouse」(英語版)によると、中国、インド、東南アジア(6カ国)における過去10年の製造FDI(対外直接投資額)において中国以外の7カ国のFDIは右肩上がりを続けていることがわかった。
森元は「2015年までは中国の存在感が大きく、当該地域における製造FDIの50%を占めるほどだったが、中国のゼロコロナ政策によってサプライチェーン上のリスクが顕在化したことで、2021年頃から東南アジア・インドへの投資が進んだ」と説明する。
ちなみに、2023年の製造FDIでは中国以外の7カ国で75%を占める。前述したサプライチェーン上のリスクを回避するという保守的な姿勢にとどまらず、次の4つの理由が追い風となっている。
- 魅力的なマーケット:インド、東南アジア6カ国は中国(14億人)を上回る20億人を抱え、消費地としてのポテンシャルが非常に高い
- 豊富な労働人口:東南アジア6カ国、インドの労働人口は13億8,400万人を数え、中国(9億8,300万人)を凌駕
- 安価な賃金:中国よりも大幅に低い賃金水準
- 自由貿易の促進:東南アジア・インド間では「ASEAN-インド自由貿易協定(AIFTA)」が締結され、自由貿易に期待
データで見る東南アジア6カ国・インドの特性
GDP(10億米ドル) | 製造FDI(10億米ドル) | 人口(百万人) | 労働人口(百万人) | 労働賃金(米ドル/時給) | 物流インフラ(高=良) | ビジネスのしやすさ(高=良) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 17,784 | 44 | 1,426 | 983 | 5.6 | 3.7 | 77 |
インド | 3,488 | 17 | 1,433 | 975 | 1.0 | 3.4 | 71 |
インドネシア | 1,371 | 29 | 278 | 189 | 1.1 | 3.0 | 70 |
タイ | 515 | 8 | 72 | 49 | 2.7 | 3.5 | 81 |
シンガポール | 501 | N/A | 6 | 4 | 27.5 | 4.3 | 86 |
フィリピン | 437 | 15 | 118 | 76 | 1.4 | 3.3 | 63 |
ベトナム | 429 | 24 | 99 | 68 | 1.6 | 3.3 | 70 |
マレーシア | 400 | 33 | 34 | 24 | 4.4 | 3.6 | 82 |