エクイティアドバイザリー

JLLのエクイティプレースメント、ファンドプレースメント、コーポレートファイナンス、M&Aのエキスパートが連携。卓越したビジネス成果をクライアントに提供。

JLLの強み

  • 80年以上に及ぶ豊富な経験を生かしたJLLのサービスは、キャピタルマーケット、デットアドバイザリー、ファンドアドバイザリーまでカバーし、クライアントニーズに的確に応えることが出来ます。

  • 世界中の物件情報や、機関投資家による取引に関する過去20年間の膨大なデータに、AIや機械学習を組み合わせることで、これまでにない新たなレベルのインテリジェンスや意思決定を実現しています。

  • JLLのプラットフォームにて、市場の過去データとリアルタイムデータを確認できるため、常に業界動向の最前線に立ち、クライアントの方々へ最新のアドバイスを提供します。

  • 過去のマーケットデータとリアルタイムデータが確認できるJLLのプラットフォームにより、クライアントの方々へ業界動向の最前線からの最新のアドバイスが提供できます。

  • JLLは、世界50カ国3,000名を超えるキャピタルマーケットのスペシャリストを擁し、多岐にわたる高度な専門的なスキルと、各地域に精通した知識とグローバルな視点を生かし、クライアントの投資成果を追求しています。

  • JLLは、投資のライフサイクル全体にわたる的確なアドバイスを用いて投資家をサポートし、リターンの最大化につながる多彩なエクイティ商品やデット商品を提供しています。

  • グローバル物件や機関投資家の取引に関する過去20年間に蓄積された膨大なデータに、AI・機械学習を組み合わせ、業界でこれまでにない新たなレベルのインテリジェンスや意思決定を実現しています。

サービス内容:

  • 不動産会社や豊富な資産を保有する企業、さらにアセットマネジメント会社を対象としたバイサイド、セルサイドのアドバイザリー。
  • 企業全体または一部(過半数・過半数未満)の持ち分の売却・取得
  • DCF(割引キャッシュフロー)法、類似取引・類似上場会社比較法、LBO(レバレッジドバイアウト)、サムオブザパーツ(SOTP)分析法などの手法による企業価値評価
  • 事業運営会社(Opco)/不動産保有会社(Propco)ストラクチャーに関するアドバイザリー
  • エクイティプレースメントとデットアドバイザリーに伴うデュアルトラッキングプロセス
  • 事前準備・事業計画分析
  • リストラクチャリング
  • 取締役会戦略アドバイザリー、IPOアドバイザリー、防衛アドバイザリー、企業分割、非上場化を含む公開会社向けアドバイザリー

  • ジョイントベンチャーやクラブディールの組成・ストラクチャリング
  • 非合同運用ファンドベンチャー向けの資本調達やリキャピタリゼーション
  • 各スペシャリスト、オーナー、運用会社との提携によるグローバルな資本調達
  • アセット、プラットフォーム、コーポレートレベルの取引
  • ジョイントベンチャーの組成・条件に関するスペシャリストとしてのノウハウ
  • 経営陣への報酬・報奨に関するノウハウ
  • 経営陣評価
  • 事業計画分析
  • 取引プロセスのノウハウ
  • 規制関連のライセンスと実績

  • プールドファンドに重点を置いた不動産投資商品のストラクチャリング、マーケティング、資金調達
  • 幅広いグローバルな資本関係を活用できる欧州・中東全域に及ぶ機関投資家ネットワーク
  • 年金基金、保険会社、政府系ファンド(SWF)、ファンドオブファンズ、プライベートバンク、ファミリーオフィスとの緊密な関係
  • 幅広いリスクプロファイル、地域、セクターからの資金調達
  • クライアントとの長期的な資本パートナー関係を構築
  • 投資家要件に関する豊富な専門知識と経験を背景に、新たな投資ビークルのコンセプト、戦略、位置付け、ストラクチャリングに関する助言を提供

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